اگر می‌خواهید سرمایه خود را به طرز صحیحی در بورس مدیریت کنید، باید همیشه به دنبال پاسخ این 3 سوال باشید که:
- میزان ریسک در هر پوزیشن در پرتفوی من چقدر است؟
- چند معامله باز در یک زمان می‌توانم داشته باشم؟
- نسبت سودم به ریسکم چقدر است؟
استراتژی مدیریت نقدینگی باید به شما کمک کند تعدادی از سهام را برای هر معامله‌ای قرار دهید که می‌خواهید انجام بدهید.
این روشی است که سرمایه و ریسک شما را مدیریت می‌کند.
تحلیل بورس
یکی از مهم‌ترین عواملی که در توسعه و رشد پایدار سرمایه نقش موثری دارد، آشنایی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار بورس با روش‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و افزایش توان تحلیل‌گری آنها است.
بیش از 100 روش برای تحلیل بورس وجود دارد که هرکدام از آنها مزیت‌های خاص خودشان را دارند.
افراد سرمایه‌گذار باید توجه داشته باشند که براساس استراتژی خود از یک یا چند روش تحلیلی استفاده کنند.
یکی از نکات مهم برای سرمایه‌گذاری در بورس این است که نباید از هر روشی در تحلیل استفاده کرد، بلکه بهتر است از روش‌های شناخته شده که طی سال‌ها مورد استفاده قرار گرفته و نتیجه مثبت داشته، استفاده کرد.
در ادامه به چند مورد از روش‌های تحلیل بورس اشاره خواهیم کرد:
روش فیبونانچی در تحلیل تکنیکال
فیبونانچی یک ریاضی‌دان بود و دنبال ریشه‌های عددی بود که به واسطه آن بتواند بسیاری از پدیده‌های علمی را توجیه کند.
او با تحقیقات گسترده خود توانست چند سری از اعداد را که میان آنها روابط منطقی جالب و عجیبی وجود داشت، شناسایی کند.
فیبونانچی در تحلیل بازار بورس، عبارت است از خطوط حمایت و مقاومت یک سهم که قیمت سهم میان این سطوح در حرکت است.
این سطوح به واسطه ریشه طلایی شکل می‌گیرد و براساس آن می‌توان قیمت سهم در آینده را پیش‌بینی کرد.
امواج الیوت در تحلیل تکنیکال
رالف نلسون الیوت صاحب نظریه قانون امواج الیوت است. این نظریه در تحلیل بورس براساس چرخه‌ای دایره‌وار و حرکات تکرار شونده استوار است.
براساس این اصل که ریشه در گذشته دارد، هرکجا جنب و جوشی در یک سهم زیاد شود، قیمت یک سهم براساس اصول و قاعده‌ی خاصی شکل می‌گیرد که به آن موج می‌گویند.
خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
این خطوط بسیار اهمیت دارند چرا که در این محدوده عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.
خطوط حمایت از اتصال نقاط حداقلی قیمت سهم و خطوط مقاومت از اتصال نقاط حداکثری قیمت یک سهم به دست می‌آید.
بر این اساس، هرگاه تقاضا برای یک سهم زیاد شود قیمت‌ها بالا می‌روند و هرگاه عرضه یک سهم افزایش یابد قیمت سهم پایین میآیند.
تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال
به بازه های زمانی مشخص برای اندازه گیری تغییرات قیمت سهام ، تایم فریم گفته می شود.
معمولا کسانی که تازه وارد بورس می‌شوند قصد دارند که خیلی زود به نتیجه برسند به همین دلیل تایم فریم‌های 1دقیقه تا 5دقیقه را انتخاب می‌کنند و در نهایت به هدف خود نمی‌رسند.
باید توجه داشت با بررسی تایم فریم‌های متفاوت می‌توان به دید بازتری نسبت به روند سهم دست یافت.
همانطور که مشاهده می‌کنید تسلط یافتن به روش‌های تحلیل سهام پیچیده و مستلزم تمرین و مهارت زیاد است.
کدال بورس چیست و چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟
امروزه بازار بورس به یکی از بهترین بازارهای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است و اگر کسی با دانش وارد این بازار شود قطعا انتخاب درستی کرده و به خوبی می‌تواند میزان پول خود را افزایش دهد.
اما نکته مهم اینجاست که سرمایه‌گذاری در این بازار به اطلاعات و تحلیل‌های خرد و کلان نسبت به شرکت‌های ثبت شده در بورس نیاز دارد.
یکی از ابزارهایی که می‌تواند به جمع‌آوری این اطلاعات و آگاهی پیدا کردن نسبت به وضعیت و فعالیت‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس کمک کند، سامانه‌ای با عنوان کدال است که اطلاعات جامعی را در برمی‌گیرد.
منظور از داشتن آگاهی همین است؛ چرا که سرمایه‌گذاران برای بررسی و تجزیه و تحلیل سهام به یک منبع موثق احتیاج دارند.
برای این موضوع می‌توان به سایت کدال " codal.ir "مراجعه و اطلاعات مورد نیاز خود را از آن استخراج کنید.
اما ممکن است این سوال مطرح شود که آیا اطلاعات کدال نیاز به تحلیل دارند یا به تنهایی می‌توان از آنها استفاده کرد؟
چگونه حجم بزرگ اطلاعات بورسی را تحلیل و نتیجه گیری کنیم؟
اگر به وب سایت بورس تهران " tsetmc.com " مراجعه کرده باشید با انبوهی از داده‌ها و جداول مالی روبرو می‌شوید. تحلیل اطلاعات سهام از این طریق امکان‌پذیر است که برای موفقیت بسیار ضروری است.
کسی که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند حتی پس از سرمایه‌گذاری باید این جدول‌ها را رصد کند.
تحلیل این اطلاعات کاری نیست که یکبار انجام دهید و دیگر تمام شود بلکه برای مراقبت از سرمایه خود باید به آن توجه داشته باشید.
بسیار محتمل است که وقت یا انگیزه ی یادگیری این تحلیل ها را نداشته باشید اما ابزارهایی برای دسترسی به تحلیل های دقیق وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید.
یکی از این راهها استفاده از اپلیکیشن فانوس است. فانوس با بررسی اسناد مالی شرکت‌ها و بررسی و تحلیل آنها در کمتر از 5 ثانیه برآیند کلی وضعیت مالی شرکت مذکور را اعلام می‌کند که برای انتخاب خرید سهام آن شرکت تعیین کننده است.
می‌توانید از این اپلیکیشن در جهت افزایش سرمایه خود در بازار بورس استفاده کنید و نتیجه دلخواهتان را به دست آورید.
همینطور اگر مراجع قابل اعتماد دیگری دارید که به آنها اعتماد دارید می توانید از آنها استفاده کنید اما توجه داشته باشید که اولا برنامه یا شخصی مورد نظرتان مجوز سازمان بورس را داشته باشد و دوما تحلیل ها را با سرعت و قبل از اینکه از بازار جا بمانید به شما برساند.
