بورس جهانی در هفته‌ای پرنوسان | نفت، AI و جنگ ایران و آمریکا در کانون توجه

گروه اقتصادی؛ با ثبت رکورد‌های تاریخی جدید در پایان معاملات روز جمعه، بازار سهام جهانی هفته گذشته را با قدرت به پایان رساند؛ در ادامه نگاهی داریم به مهم‌ترین اتفاقات و عوامل اثرگذار بر بازار در طول این هفته.

دوشنبه؛ شروع قدرتمند ماه اوت در وال‌استریت

دوشنبه ۳ اوت بازار آمریکا با قدرت وارد ماه تازه شد. شاخص سهام‌های Dow jones، S&P۵۰۰ و Nasdaq به ترتیب ۱.۳۲ درصد، ۱.۴۸ درصد و ۲.۱۳ درصد افزایش داشتند. کاهش ریسک نفت در پی کاهش تنش‌ها در خاورمیانه باعث فروکش کردن نگرانی تورمی در آمریکا و در نتیجه جذاب‌تر شدن سهام شد.

چرا Nasdaq بیشتر از همه رشد کرد؟

در کنار موضوع جنگ ایران و آمریکا، سهام تکنولوژی و هوش مصنوعی هم نقش بسزایی ایفا کردند. گزارش‌های مالی قدرتمند شرکت‌ها به بازار اطمینان خاطر دادند؛ بطوری که رویترز در گزارشی اعلام کرد، تا این زمان حدود ۸۵ درصد شرکت‌های S&P۵۰۰ بالاتر از انتظارات تحلیلگران عمل کرده‌اند.

سه شنبه؛ رشد قدرتمند بورس آمریکا و AI در کانون توجه

سه شنبه ۴ اوت برای بازار آمریکا مهم‌ترین روز صعود هفته بود. شاخص سهام‌های Dow jones، S&P۵۰۰ و Nasdaq به ترتیب ۱.۷۱، ۱.۷۹ و ۲.۵۹ درصد رشد داشتند. سهام‌های Dow jones و S&P۵۰۰ هر دو رکورد تاریخی جدیدی درپایان معاملات روز سه شنبه ثبت کردند.

اصلی‌ترین دلیل این رشد، امید به توافق درباره تنگه هرمز بود؛ مقام‌های آمریکا و قطر از پیشرفت مذراکرات برای افزایش عبور کشتی‌ها از این آبراهه خبر دادند.

گزارش مالی و پیش بینی قوی شرکت‌های palantir و caterpillar باعث افزایش قدرت تقاضا برای هوش مصنوعی و دیتاسنتر‌های آن شد که این مسئله برای سهام Dow jones مثبت تلقی می‌شود.

چهارشنبه؛ چرخش بازار از سهام تکنولوژی به سهام سنتی

روز چهارشنبه ۵ اوت یک تغییر جالب برای بازار آمریکا اتفاق افتاد. شاخص سهام‌های Dow jones، S&P۵۰۰ و Nasdaq به ترتیب ۰.۵ درصد افزایش، ۰.۲ درصد کاهش و ۰.۸ درصد کاهش داشتند. بعد از انتشار گزارش مالی spacex به عنوان یک شرکت بورسی، سهام این شرکت بشدت تحت فشار قرار گرفت.

در معاملات پس از بازار، سهام spacex حدود ۷ درصد افت کرد که در روز‌های بعد نیزادامه داشت؛ بنابراین پول بخشی از سهام تکنولوژی خارج و به سمت بخش‌هایی مثل سلامت و بهداشت، صنعت و مالی سوق پیدا کرد. این فرایند نشان دهنده دلیل مثبت ماندن Dow jones و افت سهام Nasdaq است.

پنجشنبه؛ عقب نشینی وال استریت

روز پنجشنبه ۶ اوت بازار آمریکا آرام‌تر و نزولی شد.. شاخص سهام‌های Dow jones، S&P۵۰۰ و Nasdaq ۰.۸۵ درصد، ۰.۱۸ درصد و ۰.۰۶ درصد کاهش داشتند. بخش مهمی از افت Dow jones ناشی از سود گیری بعد از چند روز رکورد شکنی بود.

همچنین در روز پنجشنبه نفت بعد از ۴ روز سیر کاهشی، مجددا بالا رفت و حدود ۲.۸ درصد صعود کرد.

جمعه؛ شوک اشتغال آمریکا، بورس را بالا کشید

مهم‌ترین رویداد اقتصادی هفته گذشته، انتشار گزارش اشتغال آمریکا بود که بورس جهانی را با یک شوک منفی در بازار کار مواجه کرد. آمریکا در ماه ژوئیه به جای ایجاد شغل، ۲۳ هزار شغل از دست داد. این درحالی است که تحلیلگران اقتصادی انتظار افزایش اشتغال در آمریکا را داشتند.

درنتیجه احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر طبق گزارش رویترز، بشدت کاهش پیدا کرد. در پی این خبر بازده اوراق خزانه نیز افت کرد که این خبر خوبی برای سهام تکنولوژی محسوب می‌شد، چون شرکت‌های رشدمحور نسبت به نرخ بهره حساس‌تر هستند.

در نتیجه بازار بورس آمریکا با رکورد تاریخی تازه‌ای برای سهام S&P ۵۰۰ بسته شد.

بورس اروپا صعودی؛ STOXX ۶۰۰ در اوج

در اروپا هم هفته گذشته بین روز‌های ۳ تا ۷ اوت عمدتاً تحت‌تأثیر کاهش تنش ایران و آمریکا، افت شدید نفت و گزارش‌های مالی شرکت‌ها بود. دوشنبه، شاخص STOXX ۶۰۰ حدود ۰.۵٪ رشد کرد و به ۶۵۲.۰۹ واحد رسید؛ افت بیش از ۴.۵درصدی قیمت نفت و امید به پیشرفت دیپلماتیک باعث شد نگرانی از اختلال عرضه انرژی کمتر شود و سهام سفر، تفریح و برخی صنایع تقویت شوند.

FTSE ۱۰۰ انگلیس برخلاف روند کلی حدود ۰.۱٪ افت کرد، در حالی که سهام DAX آلمان وسهام CAC ۴۰ فرانسه رشد کردند.

سه‌شنبه، اروپا حتی قوی‌تر ظاهر شد وشاخص STOXX ۶۰۰ به رکورد تاریخی جدید رسید؛ در ادامه هفته، بازار اروپا بیشتر بین امید به کاهش نرخ‌های بهره، عملکرد شرکت‌ها و تحولات جنگ ایران و آمریکا نوسان داشت. جمعه نیز سهام اروپایی با رهبری بخش بهداشت و درمان اندکی بالا رفت و منتظر گزارش اشتغال آمریکا بود؛ گزارش ضعیف اشتغال آمریکا در نهایت به فضای ریسک‌پذیری بازار‌های جهانی کمک کرد.

بازار‌های آسیا؛ صعود ژاپن و کره، احتیاط چین

روز دوشنبه، بیشتر بازار‌های آسیایی رشد کردند؛ Nikkei ژاپن، KOSPI کره جنوبی و ASX استرالیا بالا رفتند، چون کاهش نفت نگرانی درباره تورم و هزینه انرژی را کمتر کرد. در چین، عملکرد بازار محتاطانه‌تر بود و سرمایه‌گذاران همچنان درگیر چشم‌انداز اقتصاد چین و روابط تجاری بودند.

سه‌شنبه، موج صعودی شدیدتر شد و سهام آسیایی از رشد وال‌استریت و جهش سهام فناوری حمایت گرفتند؛ مخصوصاً شرکت‌های مرتبط با نیمه‌رسانا‌ها و هوش مصنوعی.

با این حال، در ادامه هفته بازار‌ها نوسانی شدند؛ چون سرمایه‌گذاران از یک طرف به رشد AI و کاهش احتمالی نرخ بهره آمریکا امیدوار بودند و از طرف دیگر نگران ارزش‌گذاری بالای سهام فناوری، وضعیت اقتصاد چین و تحولات جنگ ایران و آمریکا و تنگه هرمز بودند. در مجموع، بورس ژاپن و کره جنوبی عملکرد قوی‌تری داشتند، در حالی که بورس چین محتاط‌تر بود.