گزارش آخرین تحولات بازار بورس

با اتمام ساعات معاملات روز سه شنبه 93.05.28 شاخص بازار اول ( تالار اصلی ) با 98 واحد افت به رقم 54317 واحد رسید. عکس این وضعیت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعی) شاهد هستیم بطوریکه شاخص تالار فرعی در این روز با ثبت 586 واحد رشد عدد 146169 واحد را تجربه کرد. شاخص کل بورس نیز در روز جاری با 4 واحد کاهش به رقم 73902 واحد رسید. همچنین در این روز کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با 77 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل گسترش نفت و گاز پارسیان با 18 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت. شاخص فرابورس نیز با 2 واحد افزایش به رقم 807 واحد رسید.

طلا و ارز :

فلزات اساسی :

د ر بازار امروز بازگشایی و بسته شدننمادها

پتروشیمی و محصولات شیمیایی : امروز هم این گروه همچنان پر حجم ترین گروهبازار، به مدد معاملات بلوکی بود و این مهم، نشان از دید مثبت حقوقی های بازار بهاین گروه دارد. گویا بلوک تاپیکو را در بازار امروز عشایر خریده است و تامینفروخته است. پتروشیمی خارک در جدیدترینپیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 93 را به صورت حسابرسی شده 3007 ریال اعلام کردهاست که در سه ماهه نخست سال با پوشش هزار و 210 ریال معادل 40 درصد از درآمد رامحقق کرده است. شرکت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1393 رابا سرمایه یک هزار میلیارد ریال در تاریخ های اسفند 92 مبلغ 4 هزار و 680 ریال ومطابق اطلاعیه اخیر با سرمایه 2 هزار میلیارد ریال مبلغ 3 هزار و 7 ریال اعلامکرده است. شرکت علت افزایش پیش بینی درآمد هر سهم(نسبت به مبلغ اعلام شده در بیانیه ثبت افزایش سرمایه) را عمدتا ناشی از کاهش نرخخرید خوراک از 13 سنت به 9.5 سنت اعلام کرده است. سودسهام پیشنهادی هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سال مالی 1393 معادل 75 درصد سودخالص است. همچنین امروز مجمع سالیانه سرمایه گذاری پتروشیمی برگزار شد.اهم نکات مطرح شده در مجمع وپترو بهشرح زیر است: زمین کربن تا یک ماه آتی مجوز شهرداری را اخذ کردهو به فروش خواهد رفت. افزایش تعرفه واردات دوده و تاثیر آن بر شکربن بهعنوان یکی از زیرمجموعه های شرکت. مطرح شدن بحث فروش وساخت در سال جاری به صورت تلویحی(نماینده سازمان اجازه وارد شدن به جزییات بیشتر را نداد.) قول از سوی مسئولین شرکت جهت حل مشکلات شرکت گازو لوله به عنوان یکی از زیرمجموعه های وپترو. تقسیمی 10 تومان به ازای هر سهم . حل شدن مشکل صنایع کیمیایی غرب گستر با بانک کشاورزیو برگشت حدود 80 میلیارد به حساب های تلفیقی شرکت از این محل. گفتنی است فروش دارایی های مازاد و حرکت به سمتدارایی های مولد از جمله سیاست های سهامدار عمده عنوان شد. معادن و فلزات اساسی : این گروه امروز با هلدینگ روی خبرساز شد. معاونامور معادن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد: از این پس واردات شمش فولاد فقط با ارزمتقاضی انجام می‌شود. این در حالی است که واردات گندله و آهن قراضه با ارز مبادلهای انجام می شود. در گروه فلزی، شاهد رکود نسبی هستیم.این در حالی است که روز گذشته در بورس کالا انواع ورق فولاد مبارکه عرضه و معامله شد. شرایط بنیادی شرکت های فولادساز بد نیست. نسبت قیمت بر درامد آن ها هم پایین است اما بازار به سمت نمادهایبزرگ متمایل نیست . شرکت توسعهمعادن روی ایران طی اطلاعیه ای در خصوص رای دادگاه تجدید نظربابت مطالبه 83.830 تن ماده معدنی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اعلامنموده است ، مقرر گردیده این مقدار ماده معدنی با عیار 28 درصد روی طی 8 محمولهمساوی به صورت ماهیانه مطابق جدول فروش ماده معدنی انگوران اعلامی از طرف شرکتتهیه و تولید مواد معدنی ایران تحویل شرکت توسعه معادن روی ایران گردد. ضمنا شرکت اعلام نموده است اثرات مالی ناشی ازتوافق مذکور، پس از فروش ماده معدنی و بر اساس نرخ های فروش در پیش بینی سود هرسهمسال مالی 93 لحاظ خواهد شد. تجهیزات : گروه تجهیزاتی این روزهای کم فروغی را سپریمیکند. شرکت ماشین سازی اراک بایکصد میلیارد تومان سرمایه پیش بینی درآمد هر سهم در سال مالی منتهی به 31 شهریور94 را مبلغ 333 ریال اعلام کرده که در مقایسه با سال مالی قبل (مبلغ 550 ریال) افتچشمگیر 39 درصدی داشته است. پیش بینی "فاراک" برای هر سهم در سالمالی 94 نسبت به سال مالی قبل با کاهش 14 درصدی فروش و درآمد ارائه خدمات، 12درصدی بهای تمام شده، 24 درصدی سو ناخالص و 39 درصدی سود عملیاتی روبرو بوده است. شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن با 8میلیارد تومان سرمایه برای هر سهم در سال مالی منتهی به 29 اسفند 93 مبلغ 474 ریالعایدی خالص پیش بینی کرده که نسبت به گزارش قبل (مبلغ 582 ریال) بیش از 18 درصدکاهش داشته است. به گزارش خبرنگار بورس نیوز،"بالاس" که دوره 3 ماهه نخست سال مالی مورد بررسی را با تحقق 123 ریالمعادل 26 درصد از بودجه به پایان رسانده است علت این تعدیل منفی را افزایش هزینههای مالی شرکت بعلت تمدید تسهیلات دریافتی تا پایان آذر و همچنین اخذ تسهیلات جدیددر پی عدم دریافت مطالبات جاری از دولت (شرکت راه آهن ج.1.1) اعلام کرده است. ساختمان : عصر روز گذشته شاهد انتشار نامه مشترک وزیر راهو شهرسازی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور در زمینه تحرک بخشی به بخش مسکن بودیم.در این نامه آمده است که چاره کار در شکل دادن وسیع به صندوق‌های پس‌انداز مسکن دربانک‌های کشور و تأسیس گسترده موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن نهفته است و این امربه تدریج می‌تواند از بانک مسکن شروع و سپس در بانک‌های مختلف به مرحله اجرا درآید.نرخ سود تسهیلات نباید در شرایط امروز کشور برای خانوارهای متقاضی مسکن بیش از رقم14 درصد باشد، در حالی که نرخ سود بانکی جاری بالاتر از این رقم است . بنابراین پرداختمابه‌‌التفاوت سود به صندوق‌ها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی ضروری می‌شود،تا توازن منابع و مصارف صندوق‌ها و توسعه بازار رهن کشور ممکن شود. در این نامه ازرئیس جمهور درخواست شده در مورد جبران مابه‌التفاوت یاد شده اقدام لازم را به عمل آورد. همچنین دیروز نشست معارفه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود برایعرضه 10 درصدی در فرابورس برگزار شد. براساس این گزارش، این شرکت 20 میلیارد تومانی 10 درصد ازسهام خود یعنی 20 میلیون سهم را برای عرضه اولیه آماده کرده و تا پایان هفته آیندهدر صورت تأیید فرابورس انجام خواهد شد . براساس این گزارش این شرکت پیش‌بینی سود هر سهمخود را برای سال مالی 94، 847 ریال اعلام کرده و برای سال 93 نیز 824 ریال اعلامکرده است . این شرکت تا کنون 545 ریال از پیش‌بینی خود را محقق و طبقگفته مدیران آن برای تقسیم سود پیشنهاد 50 درصدی یعنی حدود 40 تومان خواهندداشت .این شرکت اکنون 8 پروژه ساختمانی در دست اجرادارد که پروژه مجموعه شریعتی، تجاری مسکونی تالار، مسکونی صفائیه یزد، اداری تجاریپردیس، مسکونی سرو 3 بهارستان، باران شهرکرد، مطهری و گلستان از جمله آنهااست . خودرو : از دیگر رویدادهای تاثیرگذار بر بازار امروز نیزمی توان به اظهارات روز گذشته رئیس شورای رقابت پیرامون توافق این نهاد با خودروسازانبه منظور کاهش 3 درصدی قیمت محصولات پر تیراژ این شرکت ها اشاره کرد. قند و غذا : شرکت دشت مرغاب در جدیدترینپیش بینی خود بر اساس عملکرد سه ماهه سود 120 ریالی را برای سال جاری پیش بینی نمودهاست و این در حالی است که در سه ماهه 28 ریال را محقق کرده است که معادل 23 درصد پوششاست، گفتنی است پیش بینی سود عملیاتی شرکت بر اساس عملکرد 3 ماهه 2042 ریال بوده استو در سه ماهه نیز 503 ریال محقق کرده است. شرکت شکرشاهرود با سرمایه 20 میلیارد تومان برای هر سهم در سالمالی منتهی به 31 شهریور 94 مبلغ 106 ریال عایدی خالص پیش بینی کرده که نسبت بهسال مالی قبل (مبلغ 158 ریال) کاهش 33 درصدی داشته است. "قشکر" نرخ فروش هر کیلو شکراستحصالی از چغندر قند را در بودجه سال 94 مبلغ 2.300 تومان پیش بینی کرده و ایندر حالیست که نرخ فروش این محصول در سال مالی 93 مبلغ 1.830 تومان بوده است. شایان ذکر است این شرکت در پیش بینی بودجه سالمالی 94 با رشد 19 درصدی فروش بدلیل افزایش تولید چغندر شکر استحصالی ، 30 درصدیبهای تمام شده بدلیل افزایش قیمت خرید مواد اولیه و هزینه های تولید، کاهش 33درصدی سود ناخالص و 29 درصدی سود عملیاتی روبرو خواهد بود. حمل و نقل : پس از بازگشایی بسیار خوب حسینا واقبال سفته بازان به این سهم، امروز شاهد بازگشایی خوب حکشتی-که ناجی شاخص هم شد-بودیم. حکشتی برای سال مالی 94 مبلغ 200 ریال سود برای هرسهم پیش بینی کرده است. برای سال مالی 93 نیز مبلغ 254 ریال سود محقق کرده درحالیکه قبلا 150 ریال پیش بینی کرده بود. سود تلفیقی شرکت برای سال مالی 94 مبلغ604 ریال اعلام شده است. سایر گروه ها : دپارس طی اطلاعیه ای در خصوص فروش سهام شرکت داروسازی امین اعلام نموده است فروش سهام شرکت مذکور که عرضه آن در تاریخ 93/05/28اعلام شده بود منتفی شده است. شرکت صنایعخاک چینی ایران پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به29 اسفند ماه 93 رابا سرمایه 35 میلیارد ریال مبلغ 6081 ریال و با سرمایه 175میلیارد ریالی در مرداد ماه امسال مبلغ 1216 ریال اعلام کرده است. بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت پیشبینی کرد مبلغ 1200 ریال سود به ازای هر سهم سال مالی 93 جهت تقسیم بین سهامدارانبه مجمع پیشنهاد کند. لازم به ذکر است مطابقمصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18 مرداد ماه 93 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 35میلیارد ریال مبلغ 175 هزار ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به تصویبرسید. "کخاک" پیش بینی سود هر سهم سال مالی92 را در نخستین پیش بینی مبلغ 2513 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 5666 ریالاعلام کرد که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده مبلغ 5،603 ریال محققشده است. در بازار داخلی : v در نشست مشترک مدیران عامل بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه با رییسسازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر مسئولان ارشد بازار سرمایه، فعالان نظام بانکیاز برنامه مشترک بانک ها برای تأسیس صندوق اختصاصی بازارگردانی سهام بانکی در بورسخبر دادنـد. در این نشست که به منظور بررسی وضعیت صنعت بانکداری در بازار سرمایه، در محلسازمان بورس تشکیل شد، بانک های حاضر در جلسه همچنین ضمن استقبال از برنامه دولتبرای متعادل سازی نرخ سود متناسب با نرخ تورم، پیشنهاداتی را درخصوص اجرای بهینهاین تصمیم مطرح کردند. پیگیری جدی نهاد ناظر بازار پول و سایر دستگاه های ذیربط در موضوع ساماندهیموسسات پولی غیرمجاز، تعدیل در نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی وساماندهی بازار بین بانکی و حضور بانک مرکزی، در نقش تسهیل کننده مبادلات در اینبازار، ازجمله پیشنهاداتی بود که در راستای اجرای مطلوب برنامه تعدیل نرخ سودبانکی، از سوی مدیران ارشد بانک های حاضر در بورس، مطرح و مقرر شد این پیشنهاداتبرای بررسی بیشتر، به بانک مرکزی ارسال شود. رفع ابهامات مربوط به مقررات سرمایه گذاری بانک ها، از دیگر مواردی بود کهمدیران ارشد نظام بانکی در این نشست مطرح کردند. بر این اساس، پیشنهاد شد آندستهاز سرمایه گذاری ها که در راستای زنجیره ارزش بانک هاست (مثل سرمایه گذاری دربیمه، لیزینگ و...)، همچنان حفظ و از شمول الزام واگذاری سرمایه گذاری های بانکها، خارج شود. مدیران ارشد نظام بانکی در این نشست، همچنین با بیان اینکه برخی از سهامی کهدر حال حاضر، در مالکیت بانک ها قرار دارد، بابت رد دیون از سوی دولت به بانک هاواگذار شده است، از واگذاری این سهام در راستای کاهش میزان سرمایه گذاری بانک هااستقبال و آن را اقدامی مؤثر در جهت ارتقاء عملکرد نظام بانکی ارزیابی کردنـد. تعیین نسبت بهینه دارایی ثابت به سرمایه، با توجه به افزایش سرمایه بانک ها ونیز تسهیل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای نظام بانکی، در چارچوب مقرراتصندوق، از دیگر مواردی بود که در این نشست، مطرح شد. لزوم بازنگری در مقررات مربوط به اشخاص مرتبط، بگونه ای که امکان تأمین سرمایهبانک ها ازطریق بازار سرمایه و توان تسهیلات دهی بانک ها افزایش یابد، از دیگردرخواست های فعالان صنعت بانکی در این نشست بود. در پایان این نشست، مقرر شد مجموعه پیشنهادات فعالان صنعت بانکی حاضر در بازارسرمایه، پس از جمع بندی، برای بررسی بیشتر و تصمیم گیری به مراجع ذیربـط ارسالشود. v گروه سرمایه گذاری مسکن 10 درصد از سهام شرکتسرمایه گذاری مسکن زاینده رود (ثرود) را هفته آینده در فرابورس ایران به فروش می رساند. v مدیرعامل شرکت ملی نفت با تشریح جزئیات افزایش ۳۰ درصدی تولید گاز کشور در ۴ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: در غرب کارون به محض کاهش محدودیت‌ها می‌توانیم تا پایان سال آینده ۲۰۰ هزاربشکه در روز به تولید نفت کشور اضافه می کنیم. v وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین نشست خبری خود با اشاره به رکود تورمیشدید در سال گذشته، گفت: در مجموع ۱۷۷ بنددر بسته خروج غیرتورمی از رکود تنظیم شد که برخی از آنها در اختیار سازمان‌ها بودو ابلاغ شده و تعدادی نیز عملیاتی شده است. v علی علیلو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاریتسنیم، با تشکر از شورای رقابت و خودروسازاندر کاهش 3 درصدی قیمت خودرو، اظهار داشت: نمایندگان مجلس در روند جلسات متعدد با خودروسازان و شورای رقابت بر افزایشغیر منطقی قیمت خودرو تأکید دارند. وی با اشاره به اینکه کاهش 3 درصدی قیمت خودروکافی نبوده و شورای رقابت و خودروسازان باید تصمیم مناسبی را برای کاهش منطقی قیمتخودرو اتخاذ کنند، افزود: به دلیل عدمهمکاری خودروسازان و شورای رقابت با کمیته مشترک بازنگری قیمت خودرو که متشکل ازنمایندگان کمیسیون صنایع مجلس و برخی از اعضای شورای رقابت بود این کمیته به کارمشترک خود پایان داد و به صورت مجزا به بررسی قیمت خودرو خواهد پرداخت. رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان اضافه کرد: نمایندگان کمیسیون صنایع با مستندات خود موضوع قیمت خودرو را تا رسیدن بهنتایج مناسب و کاهش قیمت ها پیگیری خواهند کرد. v معاون سازمان خصوصی‌سازی گفت: خروج هر یک ازشرکتهای مشمول اصل ۴۴ از لیست واگذاریها از جمله شرکتهای گازی نیازمند مصوبه هیئتوزیران و هیات واگذاری است. در بازار جهانی : v خریـد نقدی مس در ساعـات معاملاتی روزدوشنبه در بـورس لندن با افزایشهمراه شد و با نرخ 6 هزار و 909.50 دلار بر تن معامله گردید. طی معاملات روز دوشنبه در بازار فلزات لندن، فروش نقدی مس با افزایش رو به روشد و به 6 هزار و 910 دلار رسید. همچنین سفارش خرید مس برای سه ماهه آینده به مبلغ 6 هزار و 886.50 دلار معاملهشد. این در حالی است که، خرید نقدی مس در ساعات معاملاتی روز جمعه به هر تن 6 هزارو 852.50 دلار رسیده بود. در این بین، خرید و فروش نقدی آلومینیوم با قیمت یک هزار و 994 دلار و یک هزار و995 دلار معامله شد. قلع هم با نرخ 22 هزار و 415 دلار خریداری شد و به هر نرخ 22 هزار و 425 دلاردر هر تن فروخته شد. گزارش ها حاکی از آن است که خرید و فروش روی با نرخ دو هزار و 262 و دو هزار و262.50 دلار انجام شد. سرب هم در رینگ معاملاتی با نرخ دو هزار و 200 دلار خریداری و با قیمت هر تندو هزار و 200.50 دلار به فروش رسید. v بازارهای آسیایی در شروع ساعات معاملاتی با روند افزایشی همراه شد. افزایش اعتماد به صنعت املاک و مستغلات در آمریکا و کاهش تنش های ژئوپولتیکیدر جهان، بازارهای آسیایی را در مدار مثبت قرار داد. بر اساس این گزارش، شرکت Amcor با انتشار گزارش عملکرد مثبت خود رشد 4.6 درصدی قیمت سهام را در بورس سیدنی شاهدبود در حالی که سهام شرکت Terumo افزایش 3.5 درصدی قیمت را به ثبت رساند و بانک کردیت سوئیس نیز در پی خرید قدرتمندسهم این شرکت توسط خریدار ژاپنی با رشد 3.7 درصدی روبه رو شد. در این بین، شاخص آسیا پاسفیک رشد 0.6 درصدی را از آن خود کرد در حالی که بورسهنگ کنگ 2.7 درصد مثبت شد. تاپیکس ژاپن و اس اند پی استرالیا نیز 0.7 درصد رشد کردند و تایوان با رشد 1.1درصدی شاخص اصلی مواجه شد. نیوزلند با رشد 0.9 درصدی شاخص اصلی رو به رو شد در حالی که کاسپی کره جنوبی0.9 درصد رشد کرد و بورس سنگاپور افزایش 0.1 درصدی را از آن خود کرد. شاخص هنگ سنگ با رشد 0.2 درصدی و شاخص آسیا پاسفیک به تعداد 13.6 بار معامله شدند. در تالار نقره ای : عرضه 237 هزار تن انواع قیر 10 تولیدکننده کشور در تالار صادراتی v روز سه شنبه 28 مرداد ماه،تالار صادراتی بورس کالای ایران شاهد عرضه بیش از 237 هزار تن انواع قیر 10تولیدکنندهکشور است. در این روز و در تالار صادراتی، در صورت تقاضا، 82 هزار تن قیر 6070، 40هزار تن قیر 85100 و سه هزار تن قیر MC250 شرکت نفت جی عرضه می شود. همچنین، شعب مختلف نفت پاسارگاد، در صورت تقاضا، با 97 هزار تن قیر 6070 در تالار مذکور حضور پیدا می کنند. علاوه بر این، 10 هزار و 750 تن انواع قیر شرکت های معماران تجارت آفتاب، فراشیمیروز، قیران پخش ستاره ایرانیان، بام گستر زرین شرق، انرژی تجارت سام، مهر پارسیان،آذر دوام یول و بام گام عایق ارومیه راهی تالار صادراتی می شود. این گزارش همچنین حاکی است، در این روز و در تالار فرآورده های نفتی وپتروشیمی، انواع مواد پلیمری مجتمع های پتروشیمی اروند، امیرکبیر، آبادان،آریاساسول، بندرامام، تبریز، تندگویان، جم، خوزستان، رجال، غدیر، لاله، مهر و پلیپروپیلن جم روی تابلوی عرضه می رود؛ از جمله مهمترین این محصولات می توان به انواعپلی اتیلن، PVC،SBR و پلیپروپیلن اشاره کرد. در گروه قیر نیز 35 هزار و 800 تن انواع قیر شرکت نفت جی، 3900 تن قیر 6070 شرکت نفت پاسارگاد، 2800 تن انواع قیرشرکت پالایش نفت شیراز و 1500 تن قیر 6070 شرکت قیر آکام عرضه می شود. علاوه بر این، 8980 تن وکیوم باتوم و 200 تن گوگرد راهیتالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی می شود. تالار محصولات صنعتی و معدنی نیز در صورت تقاضا، شاهد عرضه 2200 تن سبد میلگرد A3-20,22 شرکت پرشین فولاد آریا به قیمت پایه 17 هزار و 50 ریال است. براساس این گزارش، در این روز و در مجموع، بیش از 351 هزار تن انواع کالا در بازار فیزیکی بورس کالای ایرانعرضه می شود.