گزارش آخرین تحولات بازار بورس

طلا و ارز :

فلزات اساسی :

پتروشیمی و شیمیایی: مهمترینرویداد امروز مربوط به بازگشت تعداد دیگری از نمادهای پتروشیمی به چرخه معاملات میشود. پساز انتشار گزارشات پیش بینی درآمدی سال آینده از سوی پتروشیمی های زاگرس، فنآوران، خراسان، کرمانشاه، پردیس و شیراز، نمادهای معاملاتی این شرکت ها به تابلویمعاملات باز گشتند و همه نمادهای مذکور، افت قیمتسهام را تجربه کردند. تعدیل منفی درآمد هر سهم شرکت های ذکر شده برای سالآینده نسبت به پیش بینی درآمدی سال 92 تحت تاثیر افزایش نرخ خوراکگازی به ترتیب برابر 28%،30%، 16%، 17%، 12% و 0% عنوان شده است. شرکت پتروشیمی شیراز پیش بینی درآمد هر سهمشرکت اصلی برای سال مالی 1393 را مبلغ یک هزار و 453 ریال اعلام کرده است. پیشبینی عملکرد سال مالی 1393 شرکت اصلی نسبت به پیش بینی سال مالی قبل به ترتیبافزایش 14 درصدیفروش، افزایش 41 درصدیبهای تمام شده کالای فروش رفته و کاهش 5 درصدی سود عملیاتی را نشانمی دهد البته سود خالص بدون تغییر اعلام شده است. شرکت عنوان کرده استهیئت مدیره تصمیم دارد 90% سودخالص سال مالی 1393را جهت تقسیم به مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی مزبور پیشنهاد کند. پتروشیمی پردیس شرکتپیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 93 را برای نخستین بار مبلغ 4 هزا رو 511 ریال و مطابق اطلاعیهاخیر با کاهش 10 درصدیمبلغ 4 هزارو 25 ریالاعلام کرده است که این درآمد نسبت به درآمد سال جاری کاهش 12 درصدی را نشان می دهد.بر اساس اطلاعات ارسالی، هیئت ‌مدیره در نظر دارد به ازای هر سهم مبلغ 3هزار و 822 ریال را به عنوان سودنقدی به مجمع عمومی عادی سال مالی93 پیشنهاد کند. پتروشیمی خراسان شرکتپیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را با سرمایه 912ر789ر1 میلیون ریال طبقاطلاعات ارسالی مبلغ یک هزار و 812 ریال اعلام کرده است که نسبت به سال گذشته افت 16 درصدی را نشان می دهد. مطابقاطلاعات دریافتی، نرخ خوراک گاز مبلغ 13 سنت به ازای هر مترمکعب وبا نرخ تسعیر 26 هزارو 500 ریالبه ازای هر دلار و نرخ فروش صادراتی هر تن اوره مبلغ 330 دلار با نرخ تسعیرارز 29 هزارریال به ازای هر دلار در نظر گرفته شده است. شرکت اعلام کرده استکه هیئت مدیره در نظر دارد معادل 90 درصد سود خالص را جهت تقسیمبین سهامداران به مجمع عمومی عادی سال مالی 93 پیشنهاد کند. لازمبه ذکر است، برخی از اطلاعات مربوط به ظرفیت تولیدی در فایل پیوست با فرم کدالمطابقت ندارد. صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکتاولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را مطابق اطلاعات ارسالی،مبلغ یک هزار و 693 ریال اعلام کرده است. پیش‌بینی عملکرد سالمالی 93 نسبتبه پیش بینی سال مالی قبل حاکی از افزایش 32 درصدی فروش، افزاش 75 درصدی بهای تمام‌شدهکالای فروش‌رفته، کاهش 12 درصدی سود عملیاتی و در نهایت کاهش 17 درصدی سود خالص است. پتروشیمی زاگرس شرکتپیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را با سرمایه 2 هزار و 400میلیارد ریال براینخستین بار مطابق اطلاعات ارسالی مبلغ 4 هزار و 10 ریال اعلام کرده است. شرکتاعلام کرده است که هیئت مدیره در نظر دارد معادل 100 درصد سود خالص (به ازای هر سهم مبلغ 4 هزارو 10 ریال) را جهت تقسیم بینسهامداران به مجمع عمومی عادی سال مالی 93 پیشنهاد کند. پیشبینی عملکرد سال مالی 93 در مقایسه با پیش بینی عملکرد سال مالی جاری افزایش 8 درصدی فروش، افزایش 124 درصدی بهای تمام شدهکالای فروش رفته، کاهش 36 درصدی سود عملیاتی و کاهش 28 درصدی سود خالص رانشان می دهد. شرکت دلایل تغییر جزئیاتپیش بینی را افزایش مقادیر تولید و فروش متانول، افزایش نرخ خرید خوراک و کاهش نرختسعیر ارز فروشهای صادراتی اعلام کره است. پتروشیمی فن آوران شرکتاولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را مطابق اطلاعات ارسالی،مبلغ 4 هزارو 324 ریالاعلام کرده است. پیش‌بینی عملکرد سال مالی 93 نسبت به پیش بینی سالمالی 92 کاهش6 درصدیفروش، افزایش 68 درصدیکالای فروش‌رفته، کاهش 33 درصدی سود عملیاتی و کاهش 30 درصدی سود خالص را درپی داشته است. معادن فلزات اساسی : شرکت کمنگنز نخستین پیش بینی درآمد هر سهمسال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 را با سرمایه 101 میلیارد و 200 میلیون ریال‌ معادل 482 ریال اعلام کرده است. پیش بینی عملکرد سالمالی 93 نسبتبه پیش بینی عملکرد سال مالی قبل شامل افزایش 79 درصدی فروش، افزایش100 درصدیبهای تمام شده کالای فروش رفته، افزایش، افزایش 48 درصدی سود ناخالص وکاهش 21 درصدیسود خالص است."کمنگنز" پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 92 را با سرمایه 25 میلیارد و 300 میلیون ریال مبلغ 1667 ریال، و با سرمایه 101 میلیارد و 200 میلیون ریال مبلغ 633 ریال و در آخرین پیشبینی مبلغ 613 ریالاعلام کرده است. لازمبه ذکر ا ست به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25 اردیبهشت ماه 92، سرمایه شرکت ازمبلغ 25 میلیاردو 300 میلیونریال به 101 میلیاردو 200 میلیونریال (ازمحل سود انباشته) معادل 300 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که اینشرکت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 92 را با سرمایه 101 میلیارد و 200 میلیون ریال در اسفندماه 92 مبلغ482 ریالاعلام کرده است. شایانذکر است هیئت مدیره شرکت ذغال سنگ نگین طبس در پیش بینی سود هر سهم سال 92 خود تقسیم 10درصد از سود خالصدوره را پیش بینی کرده درحالی که در اطلاعات شرکت معادن منگنز ایران تقسیم 71 درصد از سود سال 92 آن شرکت پیش بینی شدهاست. همچنیناین شرکت اعلام کرده است علت افزایش تولید در نیمه دوم سال 93 و در نتیجه کاهش قیمت تمامشده هرتن محصول تولیدی در شش ماهه دوم سال و موجودی پایان دوره با توجه به روشاولین صادره از اولین وارده (رویه شرکت) بهره برداری از ترازهای 290 و340 متری از اول تابستان 93، کاهش حدود 15 درصدی پرسنل بعلتبازنشستگی در پایان 3 ماهه دوم و واگذاری استخراج قسمتی از ترازهای مذکور بهپیمانکار می باشد. برق و تجهیزات : در برقی ها با تصویب دولت وابلاغ معاون اول رئیس جمهور، متوسط قیمت فروش هر کیلو وات ساعت بدون تغییر ساختارتعرفه از ۴۳۰ ریال به ۵۳۳.۲ ریالافزایش می‌یابد. صفخرید بمپنا امروز به طور کامل عرضه شدولی مجددا صف خرید شد.این سهم طرفداران خاص خود را دارد. سهم36.5 میلیون معامله شد که 27.5 میلیون از آن را حقوقی ها عرضه کردند. با توجه به اینکهرمپنا تعهد عرضه 5% دیگراز بمپنا را دارد (یعنی 36.4میلیون سهم) و اینکه 10 میلیون آن را درروزهای بعد از عرضه اولیه فروخته است؛ بنابراین مجبور به فروش "بیشتر" از 26.4 میلیون نیست و اگر کل این تعدادرا عرضه کرده باشد دیگر سهمی برای عرضه ندارد. درتجهیزاتی ها نیز فاذر به لحاظ تکنیکالدر تلاش برای شست خط گردن الگوی سر و شانه می باشد. بیمه و بانک : گروهبیمه و بانک از اقبال خوبی در بازار امروز برخوردار بود. با توچه به عرضه هایسنگین رضوی در نمادهای بانکی، بالاخره این شرکت به زیر 1 درصد در نماد بانک ملترسید و نامش از سهامدارن بالای 1 درصد این بانک حذف شد؛ و در دقایق ابتداییمعاملات مصاحبه ای با مسئولین این شرکت خبر از عد عرضه سنگین در نمادهای بانکیداد. بانک ملت که روز گذشته به بازاربازگشت، امروز در نتایج انتشار انتظار عدم عرضه سنگین، در همان دقایق ابتدایی بهصف خرید میلیونی کشیده شد. این بانک سرمایه خود را از مبلغ 3 هزار و 310 میلیارد به 4 هزار میلیارد توماناز محل سود انباشته افزایش داده برای هر سهم در سال مالی منتهی به 29 اسفند 93 با سرمایه جدید مبلغ 45 تومان سود خالص پیشبینی کرده که در مقایسه با آخرین گزارش سال مالی 92 (مبلغ 408 ریال) 10 درصد افزایش داشته است.اینبانک با سرمایه جدید به ازای هر سهم در سال مالی 92 مبلغ 408 ریال عایدی خالص پیشبینی کرده که با توجه به افزایش سرمایه اخیر نسبت به گزارش قبلی (مبلغ 408 ریال با سرمایه 3 هزار و 310 میلیارد تومان) 21 درصد رشد داشته است.مزید استحضار، شرکتبرای سال مالی 92 مبلغ550 میلیاردتومان (بهازای هر سهم مبلغ 137 ریال) و برای سال مالی 93 مبلغ 595 میلیارد و 700 میلیون تومان (به ازای هر سهم مبلغ 149 ریال)، سود حاصل از سرمایهگذاری در سهام شرکت گروه مالی ملت پیش‌بینی نموده است. دراین گروه، بانک صادرات و پاسارگاد از بانک های کم ریسک و جذاب در قیمت های حاضرهستند. بانکتجارتنیز برای حضور در مجمع افزایش سرمایه 180 درصدی آماده میشود وکم ریسک ارزیابی میشود. خودرو و قطعه سازان : گروهخودرو همچنان با فشار فروش سنگینی روبروست، اما نمادهای گروه به محدوده حمایتی خودنزدیک شده اند با تقاضای خوبی مواجه شد. در نمادهای این گروه درمجموع پرتفوی "ورنا"، سهام سایپا بطور مستقیم وغیر مستقیم بیش از 24 درصد و سهام ایران خودرو نیز بطور مستقیم در حدود 10 درصد از سبد "ورنا" را تشکیل می دهند، کهمی توان گفت حدود 80 درصد پرتفوی "ورنا" در صنعت خودرو و ساختقطعات متمرکز شده است. برهمیناساس با توجه به آخرین گزارش عملکرد واقعی دوره 3 ماهه مربوط به سال مالیمنتهی به 31 شهریورماه 93 "ورنا" علاوه بر پوشش 118 ریال زیان در آخرینگزارش ارسالی بر مبنای عملکرد 3 ماهه، 11 ریال سود نیز برآورد کرده است، شنیده ها حاکی از فروشپروژه ساختمانی الهیه با سودی بیش از 40 میلیارد تومان می باشد کهبا توجه به فروش ساختمان علاوه بر پوشش زیان، توانسته سودی را کسب کند. لازم به ذکر است کهدرآمد حاصل از فروش ساختمان مذکور جزء درآمدهای مندرج در پیش بینی درآمد هر سهمبرای سال مالی 93 آوردهنشده است. درنتیجه انتظار تعدیل مثبت درآمد هر سهم می رود. همچنین"ورنا" در پنج ماه ابتدایسال مالی خود از محل فروش ایران خودرو توانسته مبلغی معادل 43 میلیارد تومانشناسایی سود طی مدت مذکورنماید. علاوه بر این به نظر می رسد شرکت های سایپا و ایران خودرو گزارش های مناسبی به بازارارایه کنند و طی آن سود و تعدیل قابل توجهی اعلام کنند که در نتیجه این سودآوری "ورنا" نیز سود خواهد کرد. بطورکلی به نظر می رسد سیاست دولت نیز در راستای حمایت از صنعت خودرو در سال 93 می باشد بطوریکه رییسجمهور در نشست داووس از سرمایه گذاران خارجی دعوت کرد که در صنعت خودرو کشورسرمایه گذاری کنند. در نتیجه به نظر می رسد در سال 93 شاهد تحولات اساسی درصنعت خودرو باشیم و چشم انداز روشنی را برای صنعت مذکور می توان متصور شد. همچنینبرخی شایعات حاکی از ورود جنرال موتور به ایران است که بر وضعیت ایران خودرو تأثیرمثبتی خواهد گذاشت. علاوه بر این شنیده ها حاکی از خرید 51 درصد پارس خودرو توسط"رنو" کشور فرانسه می باشدو با توجه به اینکه در حال حاضر شرکت پارس خودرو متعلق به سایپا میباشد می تواندسودآوری مناسبی را نصیب هلدینگ خودرویی "ورنا" کند. لازمبه ذکر است "خساپا" با خروج از زیان درآمد هرسهم برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 93 را به میزان 11 ریال برآورد کرده است. همچنینبا توجه به اینکه مجامع "خساپا" و "خودرو" در پایان تیر ماه می باشد و دوره 6 ماهه رفع تحریم هاسپری شده، به نظر می رسد وضعیت صنعت خورد با چشم انداز مثبتی همراه باشد.