گزارش آخرین تحولات بازار بورس

در عین حال با وجود عرضه های سنگین با توجه به نقدینگی بالایی که طی ماههای اخیر وارد بازار شده است تقاضای چشم گیری نیز برای خرید سهام وجود داشت به طوریکه در ساعات پایانی بسیاری از سهام عرضه شده توسط خریداران جمع آوری شد؛ به نظر می رسد با توجه به اشباع قیمتی در اکثر سهام موجود روند متعادلتری از بازار را شاهد باشیم. ضمن اینکه در معاملات فردا فرابورس میزبان عضو جدیدی از گروه حمل و نقل به نام شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا است، که قرار است تعداد 9،404،000 سهم معادل 10% از سهام این شرکت عرضه اولیه شود

قیمت طلا و ارز :

جدول قیمت های فلزات اساسی :

در بازار امروز : پتروشیمی و محصولات شیمیایی : گروه پتروشیمی امروز در درصدهای منفی مورد معامله قرا گرفتند، احتمال تایید نرخ خوراک 7 سنتی برای آنها جدی تر شده است و نیز گزارش های 9 ماهه برای اکثر شرکتهای حاضر در صنعت با پوشش های مناسب همراه می باشد؛ در هلدینگ خلیج فارس که این روزها شاهد ثبات قیمتی در محدوده 1700 می باشیم گفته می شود معامله بلوکی دارد که خریدار را صاحب یک کرسی هیات مدیره در هلدینگ خواهد کرد، که این مسئله هنوز با ابهام روبروست،شنیده ها حاکی از اعلام قیمت 2200 تومان برای بلوک می باشد . در اوره سازان گفته می شود اثر افزایش نرخ گاز با افزایش نرخ اوره جبران خواهد شد، بنابراین افزایش نرخ گاز تاثیر چندانی بر این گروه نخواهد داشت؛ در خراسان با توجه به اینکه نرخ اوره را 290 در نظر گرفته است و در حال حاضر این نرخ در محدوده 340 تا 350 دلار می باشد به احتمال زیاد با تعدیل عایدی سود همراه می باششد و شیراز نیز با وجود طرح های توسعه ای که دارد و نیز توانایی شناسایی سود از محل افزایش نرخ اوره قابلیت رشد مناسبی را در میان مدت خواهد داشت. در شاراک نیز تعدیل 9 ماهه جدیست، مدیران فروش شرکت می گویند در بورس کالا تقاضای زیادی برای محصولات آنها وجود دارد و حتی این تقاضا تا 15 برابر عرضه محصولات می باشد و معتقدند اگر کلیه محصولات خود را برای 3 ماهه آخر سال از محصولات اتیلنی و پلی اتیلنی در بورس کالا پیش فروش کنند، خریداران بلقوه ای برای آن وجود دارد؛ این سهم با دید میان مدت قابلیت رشد تا 3200 تومان را خواهد داشت. پالایشگاه و فراورده­های نفتی : این گروه این روزها با عدم اقبال بازار مواجه هستند و امروز نیز در درصدهای منفی مورد معامله قرار گرفتند ؛ شبندر با مقاومت 1500 تومان خود در گیر است و در صورت شکست این مقاومت می توان به ادامه رشد امیدوار بود این سهم که گفته می شود معامله بلوکی دارد در حال حاضر ودر کوتاه مدت امیدی به ادامه رشد چندانی در آن وجود ندارد . در شاوان نیز معامله بلوک 1+50 درصد به زودی انجام خواهد شد که گفته شده است خریدار آن سازمان تامین اجتماعی می باشد؛ قیمت مورد نظ برای این بلوک بر طبق شنیده ها 5700 تومان یمی باشد. فلزات، معدن و سنگ آهن : در این گروه گفته می شود فملی در بورس لندن برای عرضه محصولات خود پذیرش گرفته است و طرح های توسعه شرکت نیز به زودی به بهره برداری خواهد رسید که ظرفیت شرکت را افزایش می دهد، این سهم در بلندمدت عایدی بسیار مناسبی را عاید سهامداران خود خواهد کرد. در فولاد و ذوب امروز شاهد عرضه های سنگینی بودیم که می تواند جهت کنترل رشد شاخص باشد؛ دیروز در بورس کالا فولاد 80 میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رساند، این سهم در میان مدت تا 650 تومان قابلیت رشد را دارا می باشدو افت آنچنانی در قیمت های کنونی نخواهد داشت. شنیده شده در پی افزایش بهای سرب و اوره در بازارهای جهانی و انتظارات از ادامه رشد آن، شرکتهای تولید کننده سرب و روی وطنی از جمله کروی،فرآور،کاما،فاسمین،کبافق ... نیز با رشد فروش و عایدی مواجه شده اند که در این میان فاسمین قصد دارد سود 1800 ریالی در گزارش 9 ماهه به بازار اعلام نماید. همچنین، گزارش توجیهی افزایش سرمایه 200 درصدی این شرکت از محل سود انباشته و مطالبات حال شده به بورس ارائه شده و عنقریب شاهد اخذ مجوز سازمان و برگزاری مجمع فوق العاده این سهم ارزنده بازار باشیم. خاطر نشان میسازد علیرغم شایستگی و ارزنده بودن سهم، نسبت قیمت بر درآمد فاسمین در حال حاضر زیر 6 مرتبه و پایین ترین نسبت پی بر ای گروه است که انتظار می رود بزودی شاهد تیک آف فاسمین بسوی سطوح 1200 تومانی باشیم. بانک، بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری : بانکها امروز با معاملاتی متعادل و مثبت همراه بودند که در این بین بانک پاسارگاد ارزندگی بالایی دارد و قابلیت رشد تا محدوده 300 تومان را خواهد داشت. در گروه بیمه خبرهای مبنی بر الزام آنها به افزایش سرمایه وجود دارد،گفته می شود بیمه دانا 25 میلیارد تومان سود از محل فروش و سرمایه گذاری ها در 9 ماهه اخیر کسب کرده که بر سود شرکت موثر می باشد و در بیمه ملت نیز خبرهایی مبنی بر افزایش سرمایه وجود دارد. شرکت سرمایه گذاری سپه لحظاتی قبل با ارسال نامه ای اقدام به شفاف سازی در خصوص روند سود دهی شرکت کرده است. "وسپه" در این نامه اعلام کرده است اخیراً شایعاتی مبنی بر فروش زمین این شرکت در شهرستان لواسان در بازار مطرح شده که در این خصوص تأکید می گردد تاکنون مشکل تفکیک و پروانه ساخت زمین مزبور حل نشده است. همچنین این شرکت اعلام کرده سود هر سهم درسال مالی منتهی به 30 آذر 92 براساس آخرین پیش بینی انجام شده مبلغ 510 ریال بوده است. یادآوری می شود این شرکت سرمایه گذاری پیش از این برای هر سهم در سال مالی 92 براساس عملکرد واقعی دوره 9 ماهه مبلغ452 ریال سود خالص پیش بینی کرده بود. چند رشته ای صنعتی : شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی با سرمایه ای بالغ بر 720 میلیارد تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به 31 شهریور 92 مبلغ 1318 ریال سود خالص محقق کرده است. "وصندوق" درحالی آخرین گزارش خود را با سود 1123 ریالی به بازار ارائه داده بود که گزارش اخیر با تعدیل بیش از 17 درصدی همراه شده است. عملکرد این شرکت سرمایه گذاری در سال مالی 92 نسبت به سال مالی قبل از افزایش 141 درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها، 192 درصدی سود ناخالص و 219 درصدی سود خالص هر سهم برخوردار بوده و این در حالی است که علت تعدیل مثبت اخیر افزایش 144 درصدی عمدتاً سود حاصل از فروش سرمایه گذاری بوده است. ساختمان : در گروه ساختمانی امروز اصلاح قیمتی را شاهد بودیم که با توجه به رسیدن به سقف قیمتی وبر خورد به نقطه مقاومت دور از انتظار نبود؛ در ثفارس بلوک 10 درصدی را وساخت دیروز عرضه کرد و احتمال رشد سهم در روزهای آتی بالاست، در این سهم شفاف سازی جهت کنترل قیمت از سوی مدیران آن صورت گرفته است. رایانه و انفورماتیک : شرکت خدمات انفورماتیک که چند روزی است با صف خرید و و حجم عرضه کم حجم به کار خود ادامه می دهد امروز اقدام به شفاف سازی کرده است. این شرکت در نامه خود اعلام کرده با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه هیأت مدیره مقرر گردیده است در راستای سیاستهای گروه، بخشی از سهام شرکت داده ورزی فرادیس البرز (حدود 17 درصد) با قیمت کارشناسی به شرکت ملی انفورماتیک واگذار گردد که این موضوع تعدیلی در حدود 6 درصد در سود هر سهم سال 92 خواهد داشت. همچنین براساس سیاست اتخاذ شده توسط سهامدار عمده سود ناشی از واگذاری شرکت مذکور در سود تقسیمی هر سهم لحاظ نخواهد شد . بنابراین مطابق عملکرد واقعی شرکت تا کنون وضعیت سود هر سهم شرکت برای سال 92 مطابق آخرین پیش بینی ارسال شده به بورس مبلغ 3009 ریال می باشد و به غیر از احتمال رشد تراکنش های بانکی و تعدیل ناشی از فروش شرکت داده ورزی فرادیس البرز تعدیل دیگری در سود هر سهم متصور نمی باشد. شنیده شده شرکت ملی انفورماتیک که پیش از این سهامدار عمده مداران بوده، بتدریج سهام خود را در این شرکت فروخته و قصد خروج از آنرا دارد این در حالیست که ملی انفورماتیک فقط 22 میلیون سهم از مداران را داشته و با فروش آن، این سهم خشک میشود. برخی از افراد حقیقی و حقوقی بازار،در صدد جمع آوری سهام مداران از بازار و بدست آوردن یک کرسی هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان هستند. طی چند روز آینده نیز حق تقدم های استفاده نشده 124 میلیونی این سهم به بازار این سهم به بازار عرضه خواهد شد که چند حقوقی در صدد خرید آنند. خودرو : در این گروه تحولات سیاسی بسیار تاثیر گذار می باشد و با قوت گرفتن احتمال رفع تحریم ها دوباره شاهد رشد این گروه بودیم ؛ لازم به ذکر است در گزارش های 9 ماهه نمی توان امیدی به تحولات آنچنانی و بهبود داشت اما چشم انداز گروه بسیار مثبت می باشد در بلند مدت. خبهمن و خگستر از پتانسیل رشد بالایی برخوردارند و در خبهمن شنیده ها حاکی از تعدیل 35 درصدی عایدی می باشد. سایر گروه­ها : "شپاکسا" با حد ضرر 2390 احتمال رشد تا 2900 را دارد اما مقاومت در 2680 تومان بسیار مهم است. "غپینو "با مقاومت مهمی در 774 تومان روبروست که روز گذشته اولین برخورد را بدون هیچ مشکل خاصی بااین مقاومت داشت با این شرایط احتمال عبور از این مقاومت و رشد تا 840 زیاد است. شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب با سرمایه ای بالغ بر 30 میلیارد تومان اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 31 شهریور 92 را منتشر کرده است. "ثغرب" برای هر سهم در سال مالی 92 مبلغ 635 ریال سود خالص محقق کرده که در مقایسه با آخرین بودجه 9 درصد کاهش داشته است. عملکرد واقعی این شرکت در سال 92 در مقایسه با سال مالی قبل 47 درصد افزایش فروش، 27 درصد افزایش بهای تمام شده، 141 درصدی سود ناخالص، 49 درصدی سود عملیاتی و 58 درصدی سد خالص هر سهم داشته است. شایان ذکر است این شرکت برای هر سهم در سال مالی 93 مبلغ 787 ریال پیش بینی کرده است. ش