گزارش آخرین تحولات بازار بورس

امروز شاخص کل با ثبت افزایش 159 واحدی به 85309 واحد رسید. دو نماد "وساخت" و "وتوکا" بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند و "خشرق" و "غاذر" نیز بالاترین افت قیمت را پشت سر گذاشتند. همچنین "شبندر" بیشترین تاثیر مثبت و "کگل" بالاترین اثر منفی را بر شاخص گذاشتند.

قیمت طلا و ارز :

جدول قیمت های فلزات اساسی :

در بازار امروز : پتروشیمی و محصولات شیمیایی : بازار در گروه پتروشیمی شاهد اقبال فراگیر به نمادهای صنعت اوره و آمونیاک بود، افزایش قیمت جهانی اوره بیش از ده درصد طی روزهای اخیر (قیمت عمده فروشی 332 دلار در تن و خرده فروشی بیش از 420 دلار در تن به نقل از futurefarm.com) و تغییر روند منفی این محصول که تا واپسین ماه گذشته زیر 300 دلار بود به کمک سیگنالهای مثبت از روند اقتصاد آمریکا (تقویت دلار و قطع سیاست انبساط پولی که منجر به ریزش شدید قیمت طلا نیز شد) نویدبخش توسعه بخش کشاورزی و تقاضای بیشتر برای اوره صنعتی در بخش کشاورزی است. به گونه ای که در اکثر نمادهای این گروه، شاهد تشکیل صف خرید بودیم. حتی دو نماد زنجان و شلرد بازار پایه فرابورس که در این صنعت فعالند، با صف خرید مواجه بودند. شرکت های تولیدکننده این محصول به خصوص شپدیس که بزرگترین تولیدکننده اوره آمونیاک در خاورمیانه و دومین در جهان است، با توجه به رفع محدودیت صادراتی و نیز عنایت به مجمع قریب الوقوع پیش رو و همچنین درصد قابل توجه تقسیم سود در سالیان اخیر یکی از بهترین گزینه های سرمایه گذاری محسوب می شود، از سویی دیگر این سهم به زودی به مجمع سالیانه میرود. وپترو که در گزارش قبلی خود بر اساس عملکرد سه ماهه سود هر سهم سال 92 را مبلغ 137 ریال پیش بینی کرده بود درجدیدترین پیش بینی خود بر اساس عملکرد شش ماهه برای هر سهم سودی افزایش عایدی به مبلغ 147 ریال اعلام نموده است . لازم به ذکر است که شرکت در عملکرد شش ماهه 36 ریال سود شناسایی نموده است . نکات قابل توجه گزارش به شرح زیر می باشد: 1- افزایش سودحاصل ازسرمایه گذاری درسهام شرکتها به مبلغ 35.431میلیون ریال متشکل از افزایش سود سهام شرکت شیمی بافت به مبلغ 14.961میلیون ریال،افزایش سود سهام شرکت صنایع لاستیکی سهند به مبلغ9.625میلیون ریال،افزایش سودسهام شرکت فن آوران به مبلغ3.212 میلیون ریال وافزایش سودسهام سایرشکتها به مبلغ 7.633میلیون ریال می باشد . 2- سودحاصل ازسایرفعالیتها به مبلغ 28.100 میلیون ریال بابت سود اوراق مشارکت می باشد. 3-کاهش خالص درآمد (هزینه) های متفرقه نسبت به سال 92به دلیل شناسایی هزینه تسعیر ارز در سال مالی قبل و همچنین اخذ ذخایر مورد نیاز می باشد. پالایشگاه و فراورده­های نفتی : در گروه پالایش که شاید بیشترین نفع در این لایحه، نصیب آن شود، تشکیل صفوف خرید را در نمادهایی که حتی تا 50 درصد نیز اصلاح قیمتی را تجربه کردنه اند، شاهد بودیم. با توجه به خبر واگذاری شبندر و شاوان تا پایان امسال از طرف خصوصی سازی که به نظر به قیمت های حداقلی رسیده اند و افت های چندان بیشتر را انتظار نداشتیم. گفتنی است بر اساس لایحه بودجه ۹۳ نیز، ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ (نفت ﺧﺎم و ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی) ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی داﺧﻠﻲ ‏ﺑﺮاﺑﺮ ۱۸.۵ دﻻر ﺗﻌﻴﻴﻦ شد‎. در واقع تخفیف همان 5 درصد می باشد و شایعه افزایش یک درصدی تخفیف رد شد در خبری مرتبط با گروه نیز واردات بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع تا پایان سال جاری از مالیات ‏بر ارزش افزوده و عوارض معاف شده است. شبندر با شکست ترند نزولی و واگرایی که در انرژی های روزانه خودایجاد نموده است کا را به عدم افت بیشتر امیدوار ساخته در صورتی که بتواند از 1525تومان نیز گذر کند هدف قیمتی سهم حداقل تا1640 تومان بالا کشیده خواهد شد. این سهم امروز با صف خرید در قیمت 1480 تومان روبرو بودیم. از دیگر نمادهای های مورد توجه گروه، به شاوان با توجه به افت تا محدوده 50 درصدی قیمت میتوان اشاره کرد، شاوان طرح توسعه دارد. "شپاس" حمایت خوبی در2900 تومان دارد می توان در این حدود اقدام به خرید بویژه برای نوسان گیری نمود. مقاومت مهم سهم 3150 و 3200 تومان است.در صورت شکست حمایت مذکور بهتر است به هنگام پول بک خارج شوید. معدن و سنگ آهن : این روزها که همه چشم ها بدینبال لایحه بودجه و تاثیرات آن بر شرکت های حاضر در بازار است.این لایحه خبر خوبی برای گروه معدنی نداشت و با افزایش بهره مالکانه دولت در قبال معادن، جو منفی را در شرکتهای فعال در این گروه به همراه خواهد آورد. درآمد حاصل از بهره مالکانه معادن۱۸۰۰ میلیارد تومان در بودجه 93 دیده شده درآمد حاصل از بهره‌ مالکانه معادن در سال 92 مبلغ 600 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. در ‏بودجه امسال آمده که حق پرداختی بهره مالکانه شرکت ها 5 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان باشد که انتظار داریم شاهد واکنش منفی سنگ آهنی ها باشیم. طبق لایحه بودجه 93 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به ماخذ حداقل 5 درصد میانگین قیمت آزاد (دوره 3ماهه) شمش فولاد خوزستان از سنگ آهن، دانه بندی و کنسانتره را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. کچاد با ارسال نامه ای خبر از ثبت افزایش سرمایه با این مضمون داد؛بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/04/26 با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 600 میلیارد تومان به مبلغ 1200 میلیارد تومان (از محل آورده نقدی و مطالبات) در تاریخ 1392/09/18 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. بانک : در گروه بانکی بازهم با فشار فروش همراه بودیم، درحالیکه شایعه افزایش سرمایه سنگین بانک دی مطرح بود امروز این بانک این شایعات را تکذیب کرد.بانک دی اعلام نموده شایعه افزایش سرمایه این بانک فاقد صحت می باشد و علی رغم مکاتبات اولیه و موافقت ضمنی بانک مرکزی با کلیات موضوع و از طرفی عدم موافقت بانک با روش های پیشنهادی عملا امکان پیگیری و اجرا نمودن افزایش سرمایه میسر نبوده و این طرح در حال حاضر مسکوت گذاشته می شود. برق، مخابرات، الکترونیک و تجهیزات : در لایحه بودجه سال آینده به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی به روش بیع متقابل با سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرح‌های افزایش بازدهی و تولید نیروگاه‌های بخش دولتی و خصوصی و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند. این خبر نیز میتواند رمپنا را با اقبال بیشتری مواجه کند، این سهم پس از 6 روزکاری همچنان با صف خرید میلیونی روبروست و صف خرید سهم عرضه کننده ای ندارد. همراه نیز سود سال جاری خود با ارسال اطلاعیه ای افزایش داد. این شرکت که برای سال 92خود سود 9696 ریالی را به ازای هر سهم اعلام نموده بود با تعدیل مثبت بیش از 7 درصدی سود خود را به 10421 ریال افزایش داد.این شرکت موفق به پوشش 50درصدی بودجه خود در عملکرد 6ماهه معادل 5256 ریال به ازای هر سهم شده است.شرکت علت تعدیل مثبت خود را افزایش درآمد از بخش مشترکین دائمی و اعتباری و اتصال متقابل با ایرانسل و افزایش فروش سیم کارت دائمی و افزایش درآمد پیامک های انبوه عنوان کرده است. سیمان : گفته شده با افزایش صادرات سیمان به عراق و کشورهای همجوار توسط شرکتهای زیر مجموعه سیمان فارس و خوزستان، اکثر شرکتهای صادرکننده و تابعه سفارس در معرض تعدیل مثبت عایدی قرار گرفته اند بطوریکه امکان افزایش سود هر سهم سفارس از 510 ریال فعلی به 700 ریال فراهم گشته است. از دیگر سو، ارزش جایگزینی سفارس با توجه به تجمیع تولید بیش از 20 میلیون تنی سیمان توسط شرکتهای تابعه اش،در حال حاضر به 2000 تومان افزایش یافته و خالص ارزش داراییهای هر سهم نیز از مرز 600 تومان فراتر رفته است امری که رشد قیمتی سهم تا محدوده 500 تومانی را در آینده نزدیک میسر میسازد.