بررسی تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال

روش تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت های بازار مالی استفاده می شود و شامل شاخص ها و نمودارهای قیمتی بورس و بازارهای مالی مختلف، الگوهای نموداری و شکل های خاص مانند سقف، کف، انعطاف پذیری و مقاومتی می شود. برای تحلیل تکنیکال باید به نکاتی مانند تعیین هدف، استفاده از ابزارهای مختلف، رعایت میزان ریسک، رعایت زمانبندی و تحلیل موردی توجه کنیم.

کد خبر: ۶۸۵۱۸۴

۰۹ آذر ۱۴۰۱

در مقابل، تحلیل فاندامنتال بر اساس مصادیق به دست آمده از گزارش ها، صورت های مالی، عملکرد دوره گذشته شرکت و ... شامل تحلیل اقتصادی، صنعتی و شرکتی است. تحلیل فاندامنتال برای ما درک بهتری از ارزش واقعی، سهام یا دیگر بازارهای مالی را فراهم می کند. از روش های تحلیلی هم می توان در بورس استفاده کرد هم در بازار های مالی  می توان از آن استفاده کرد.

هریک از این دو روش مزایا و معایب خود را دارند و تصمیم گیری برای استفاده از یکی از آنها به شرایط شخصی و هدف ما بستگی دارد. تحلیل تکنیکال برای کسانی که مایلند در بازار سرمایه سود کسب کنند یا تصمیمی در مورد سرمایه گذاری خود بگیرند، کارآمد است، در حالی که تحلیل فاندامنتال برای موفقیت بلندمدت بیشتر استفاده می شود. در کل، نمی توان گفت یک روش بهتر از دیگری است و باید با توجه به شرایط بازار، زمان بازار، ریسک تجاری و هدف سرمایه گذاری، روش مناسب را انتخاب کنیم.

تحلیل فاندامنتال در بازار سرمایه و بازارهای مالی، بررسی مصادیق کسب و کار شرکت ها و ارزیابی ارزش واقعی آنها است. با استفاده از این روش، می توانید به صورت دقیق و کامل، عملکرد، هزینه ها، درآمدها و سایر معیارهای مهم شرکت را بررسی کرده، ارزش واقعی سهام یا هر اسهم مورد نظرتان را تعیین کنید و تصمیمات خرید و فروش سهام خود را بر اساس این ارزش واقعی اتخاذ کنید. موارد مورد بررسی در تحلیل فاندامنتال شامل ترازنامه، درآمد، سود، سود سهامی و خرید می باشند. با توجه به دقت بالای این روش، می توانید تصمیمات بهتری در خصوص سهام گیری خود بگیرید. به طور کلی، تحلیل فاندامنتال ابزار مهمی است که برای شناسایی ارزش واقعی سهام و تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بازارهای مالی، به کار می رود.حتی تحلیل این موضوعات می تواند در بازار خودرو هم تاثیر گذار باشد.

اینجا به بررسی تفاوت‌های میان تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال می‌پردازیم. با توجه به ماهیت متفاوت این دو روش، انتخاب بین آنها بسته به هدف شما از سرمایه‌گذاری متفاوت است.

در تحلیل فاندامنتال، روندهای بلندمدت و عملکرد شرکت در مقایسه با رقبا در صنعت مشابه و بازار بررسی می‌شوند. با بررسی ارزش واقعی سهام شرکت با استفاده از نتایج مالی و داده‌های دیگر، سقوط و افزایش قیمت سهام مشخص می‌شود. برای دقیق‌تر شدن تحلیل فاندامنتال، بیشترین اطلاعات در مورد شرکت باید بررسی شود.

همچنین، در تحلیل تکنیکال با توجه به روندهای نمودار و داده‌های گذشته، پیش‌بینی لازم برای قیمت کوتاه و میان‌مدت انجام می‌شود. در تحلیل تکنیکال بررسی روندهای اخیر قیمت حایز اهمیت است و برای سودآوری کوتاه مدت و فرصت‌های ورود به بازار و خرید سهام توصیه می‌شود.

با توجه به توضیحات بالا، مشخص است که تحلیل فاندامنتال برای سرمایه‌گذاری بلندمدت توصیه می‌شود، در حالی که تحلیل تکنیکال بیشتر برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مناسب است. لازم به ذکر است که ترکیب این دو روش نیز می‌تواند به عنوان یک رویکرد مناسب در سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و بازارهای مالی در نظر گرفته شود.