کد خبر 2633
A

بانک‌های بورسی و فرابورسی که سال گذشته با میانگین بازدهی 3.6 درصدی سهام ناموفق بودند از لحاظ متغیرهایی چون بازدهی سهام،میزان دارایی‌ و بدهی،حقوق صاحبان سهام و درآمد مقایسه شدند.

اقتصاد آنلاین/گروه بورس/فارس:

در میان 37 صنعت حاضر در بورس اوراق بهادار و بین حدود 400 شرکت بورسی و فرابورسی، صنعت بانکداری و بانک های بزرگ و متوسط آن از جایگاه ویژهایی برخوردارند و افزایش حضور این گروه در بازار سهام بعد از ابلاغ قانون اصل 44 و همچنین الزام به ثبت نزد بورس بانک‌ها در سال‌های اخیر منجر به ارتباط و پیوند بیشتر دو بازار سرمایه و پول شده است.

دراین میان هر چند این دو بازار همچنان به رقابت دیرینه خود در تامین مالی،جذب سرمایه های مردم و ارایه بازدهی ادامه می دهند،اما با افزایش تعداد بانک ها در بازار سهام، وابستگی و چسبندگی این دو بازار به هم افزایش یافته و هر نوع تصمیم یا تغییری در وضعیت دو بازار سهام و پول با تبعات مثبت و منفی برای هر دو بازار همراه است که نمونه بارز آن افزایش نرخ سود بانکی در اواخر سال گذشته و بهبود وضعیت شاخص بورس و همچنین ارتباط برخی بانک های بورسی با سوء استفاده 3 هزار میلیارد تومانی بود.

*جایگاه بانک‌های بورسی و فرابورسی

بورس اوراق بهادار در حالی میزبان 10 بانک اقتصاد نوین، کارآفرین، پارسیان، ملت، تجارت، صادرات، پاسارگاد، سینا،‌ انصار و پست بانک است که این بانک ها با سرمایه اسمی بیش از 12.1 هزار میلیارد تومانی،121 میلیارد و 925 میلیون سهم 100 تومانی منتشر کرده‌اند. همچنین ارزش روز بازار سهام این تعداد بانک بیش از 22 هزار میلیارد تومان بوده و حدود 220 هزار سهامدار حقیقی و حقوقی مالک این بانک ها هستند.

همچنین بعداز لغو بانک های آریا و آرین هم اکنون بانک های سرمایه،دی، گردشگری، ایران زمین،‌حکمت ایرانیان و سامان در فرابورس حضور دارند اما سهام بانک های ‌حکمت ایرانیان و سامان قابل معامله نیست. ارزش روز بازار 4 بانک فرابورسی دی ، سرمایه،‌ایران زمین و سرمایه که هر کدام 400 میلیارد تومان سرمایه اسمی دارند بیش از 2 هزار و 592 میلیارد تومان است که حدود 8درصد از ارزش روز فرابورس را تشکیل می دهند.با این اوصاف این 14 بانک بالغ بر 13.6 هزار میلیارد تومان سرمایه اسمی و حدود 25 هزار میلیارد تومان ارزش روز دارند.

*مقایسه 13 بانک از چند بعد

براساس این گزارش،درمقایسه بانک های بورسی و فرابورسی،وضعیت بازدهی سهام ، میزان دارایی‌ها و بدهی‌ها، حقوق صاحبان سهام، درآمدها، سودخالص، قیمت و نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها مدنظر قرار گرفته است، ولی به دلیل عدم انطباق پست بانک با شرایط حداقلی سایر بانک ها از جمله سرمایه 56 میلیارد تومانی و همچنین حاشیه های آن، این بانک لحاظ نشده است.

*میانگین بازدهی 3.6 درصدی بانک ها در سال گذشته

بازدهی سهام همه شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس که از تجمیع سه عامل تفاوت قیمت، سود سالانه و افزایش سرمایه محاسبه می‌شود،مهمترین هدف افرادحقوقی و حقیقی از قبول ریسک سرمایه‌گذاری و حضور در بازار سهام، کسب سود و بازدهی است.

میانگین این متغیر برای سال گذشته بورس 9 درصد بود اما برای 13 بانک بورسی و فرابورسی نتیجه‌ای بهتر از بازدهی 3.6 درصدی به دست نیامده است. این در حالی است سهام 6 بانک پاسارگاد، کارآفرین، صادرات، پارسیان، دی و ملت با زیان 12.5، 11، 8.9، 6.8، 3.1 و 2.4 درصدی موجب نارضایتی سرمایه‌گذاران خصوصاً افراد حقیقی شده‌اند و به دلیل کاهش قیمت هر سهم نسبت به ابتدای سال،ناخواسته به سهامداران خود زیان رسانده‌اند.

از آن سو سهام بانک‌های اقتصاد نوین و سرمایه با 35 و 23 درصد بازدهی مثبت وضعیت بسیار بهتری نسبت به 6 بانک زیان‌ده و حتی میانگین بورس داشته و حداقل توانسته‌اند بخشی از تورم سال گذشته سرمایه‌گذاران را جبران کنند.بانک‌های گردشگری، ایران زمین، تجارت، سینا و انصار هم با بازدهی 10، 8.6، 5.6، 5 و 4.8 درصدی از وضعیت چندان قابل دفاعی برخوردار نبودند.

*مقایسه بانک ها از 9 زاویه و متغیر

طبق اطلاعات موجود در شبکه کدال و آخرین صورت های مالی منتشر شده 13 بانک مورد مقایسه و با در نظر گرفتن توقف نماد بانک های گردشگری و سرمایه از 30 آذر 90 و 9 خرداد سال جاری ، بررسی وضعیت بانک ها ازنظر مقدار دارایی ها نشان می دهد بانک ملت با دارایی بیش از 71 هزار میلیارد تومانی در صدر سایر بانک ها قرار دارد اما در عین حال بدهی این بانک بورسی هم بیش از 68.6 هزار میلیارد تومان است.

دو بانک فرابورسی ایران زمین و گردشگری هم با دارایی بیش از 661 و 847 میلیارد تومانی در رده های آخر ایستاده اند ولی بدهی این دو بانک به ترتیب 389 و 612 است.

از نظر جمع حقوق صاحبان هم که شامل اقلام سهام سرمایه، صرف (کسر) سهام، اندوخته‌ها و سود انباشته است، بانک های پاسارگاد و صادرات با بیش از 4و 3 هزار میلیارد تومان در رده های اول و دو بانک گردشگری و ایران زمین با 231 و 271 میلیارد تومان در رده های آخر قرار گرفته اند.

این درحالی است که بانک های کارآفرین، سرمایه و گردشگری با درصد تسهیلات اعطایی به سپرده ها 99 و 87 درصدی بیشترین نسبت و دو بانک ایران زمین و دی با 22 صدم درصد و 43 درصدی دارای کمترین نسبت هستند.

از لحاظ درآمد هم بانک های صادرات و ملت با بیش از 2.5 هزار میلیارد تومان و دو بانک ایران زمین و سرمایه با 51 و 55 میلیارد تومان بالاترین و پایین ترین درآمد را داشته‌اند، اما از منظر سود خالص محقق شده این دو بانک کاملا" خصوصی پاسارگاد و پارسیان هستند که با بیش از 983 و 688 میلیارد تومان در صدر ایستاده اند و بانک های ایران زمین و سرمایه هم با کسب در آمد 13 و 18 میلیارد تومانی در انتها جا خوش کرده اند. این در حالی است که دو بانک اقتصاد نوین و کارآفرین با پیش بینی سود هر سهم 56 و 52 تومانی در صدر ایستاده اند. سرمایه اسمی بیش از 2.7 و 2.2 هزار میلیارد تومانی بانک پاسارگاد و صادرات منجر به قرار گرفتن این دو بانک در رده های اول و دوم شده است.

جدول آخر هم در حالی به مقایسه برخی نسبت های مالی بانک ها تعلق دارد که بانک ها قسمت عمده درآمد و سود خود را در پایان سال مالی شناسایی می کنند. از این رو نسبت های محاسبه شده به خصوص نسبت های سود تحت تاثیر این امر قرار می گیرند. همچنین برای بانک هایی که گزارش 12 ماهه خود را اعلام نکرده اند، نسبت های به دست آمده کمتر از مقدار واقعی آنهاست.

*جدول دارایی‌ها (به میلیون ریال)

ردیف نام بانک نوع گزارش مبلغ کل دارایی‌ها
1 بانک ملت 9 ماهه 716.575.982
2 بانک صادرات 9 ماهه 597.807.252
3 بانک تجارت 9 ماهه 469.349.645
4 بانک پارسیان 9 ماهه 312.653.375
5 بانک پاسارگاد 12ماهه 221.808.446
6 بانک اقتصاد نوین 9 ماهه 148.513.848
7 بانک انصار 12ماهه 82.600.228
8 بانک سینا 12ماهه 67.207.446
9 بانک کارآفرین 12ماهه 60.209.614
10 بانک سرمایه 3ماهه 44.046.285
11 بانکی دی 9 ماهه 10.350.462
12 بانک گردشگری 12ماهه منتهی به آذر 90 8.475.193
13 بانک ایران زمین 9 ماهه 6.613.709

*جدول بدهی‌ها (به میلیون ریال )

ردیف نام بانک نوع گزارش جمع بدهی‌‌ها
1 بانک ملت 9 ماهه 686.053.326
2 بانک صادرات 9 ماهه 567.236.791
3 بانک تجارت 9 ماهه 439.747.073
4 بانک پارسیان 12ماهه 287.431.001
5 بانک پاسارگاد 12ماهه 180.594.754
6 بانک اقتصادنوین 9ماهه 135.979.375
7 بانک انصار 12ماهه 76.840.213
8 بانک سینا 9ماهه 59.078.073
9 بانک کارآفرین 12ماهه 50.260.994
10 بانک سرمایه 3ماهه 39.084.313
11 بانک دی 9ماهه 6.308.339
12 بانک گردشگری 12ماهه منتهی به آذر90 6.162.646
13 بانک ایران زمین 9ماهه 3.895.860

*جدول حقوق صاحبان سهام (به میلیون ریال)

ردیف نام بانک نوع گزارش جمع حقوق صاحبان سهام
1 بانک پاسارگاد 12ماهه 41.213.692
2 بانک صادرات 9ماهه 30.570.461
3 بانک ملت 9ماهه 30.522.656
4 بانک تجارت 9ماهه 29.602.572
5 بانک پارسیان 12ماهه 25.222.374
6 بانک اقتصاد نوین 9ماهه 12.534.473
7 بانک کارآفرین 12ماهه 9.948.620
8 بانک سینا 12ماهه 5.760.015
9 بانک سرمایه 3ماهه 4.961.972
10 بانک دی 9ماهه 4.042.123
11 بانک ایران زمین 9ماهه 2.717.849
12 بانک گردشگری 12ماهه منتهی به آذر 90 2.312.547

*جدول تسهیلات اعطایی(به میلیارد ریال)

ردیف نام نوع تسهیلات اعطایی جمع سپرده ها درصد
1 بانک کارآفرین 12ماهه 40.593 40.658 99.8
2 بانک سرمایه‌ 3 ماهه 27.315 31.822 87.0
3 بانک گردشگری 12 ماهه منتهی به آذر 90 3.608 4.123 87.0
4 بانک اقتصاد نوین 9 ماهه 89.791 105.262 84.0
5 بانک تجارت 9 ماهه 268.295 320.466 83.0
6 بانک پارسیان 12ماهه 208.548 256.374 81.0
7 بانک انصار 12ماهه 57.683 71.614 80.5
8 بانک پاسارگاد 12ماهه 137.326 171.112 80.0
9 بانک صادرات 9 ماهه 318.7 399.357 79.0
10 بانک سینا 12ماهه 43.458 55.995 79.0
11 بانک ملت 9 ماهه 400.395 523.652 76.0
12 بانک دی 9 ماهه 2.541 5.864 43.0
13 بانک ایران زمین 9 ماهه 5 2.202 0.22

*جدول درآمد (به میلیون ریال )

ردیف نام بانک نوع گزارش جمع درآمدها
1 بانک صادرات 9ماهه 25.707.565
2 بانک ملت 9 ماهه 25.468.568
3 بانک تجارت 9 ماهه 15.621.632
4 بانک پاسارگاد 12ماهه 13.292.617
5 بانک پارسیان 12ماهه 12.968.733
6 بانک اقتصاد نوین 9 ماهه 5.454.616
7 بانک کارآفرین 12ماهه 3.885.534
8 بانک سینا 12 ماهه 3.633.382
9 بانک انصار 9 ماهه 3.395.915
10 بانک گردشگری 12 9 ماهه منتهی به آذر 90 851.974
11 بانک دی 9 ماهه 560.993
12 بانک سرمایه 3ماهه 553.128
13 بانک ایران زمین 9 ماهه 517.689

*جدول سود خالص (به میلیون ریال)

ردیف نام بانک نوع گزارش سود خالص
1 بانک پاسارگاد 12 ماهه 9.836.079
2 بانک پارسیان 12ماهه 6.883.552
3 بانک ملت 9 ماهه 4.596.071
4 بانک تجارت 9 ماهه 4.114.412
5 بانک صادرات 9 ماهه 4.034.654
6 بانک اقتصاد نوین 9 ماهه 2.795.906
7 بانک کارآفرین 12ماهه 2.341.127
8 بانک سینا 12ماهه 1.642.135
9 بانک انصار 9 ماهه 1.147.769
10 بانک گردشگری 12ماهه منتهی به آذر 90 312.546
11 بانک دی 9 ماهه 309.337
12 بانک سرمایه 3ماهه 189.117
13 بانک ایران زمین 9 ماهه 131. 922

*جدول مقایسه بانک ها بر اساس سرمایه اسمی (به میلیون ریال)

ردیف نام بانک سرمایه
1 بانک پاسارگاد 27.258.000
2 بانک صادرات 22.906.142
3 بانک ملت 20.000.000
4 بانک تجارت 17.500.000
5 بانک پارسیان 13.200.000
6 بانک اقتصاد نوین 8.000.000
7 بانک کارآفرین 4.500.000
8 بانک سینا 4.000.000
9 بانک سرمایه 3.535.000
10 بانک انصار 2.000.000
11 بانک ایران زمین 2.000.000
12 بانک دی 2.000.000
13 بانک گردشگری 2.000.000

*جدول مقایسه قیمت هر سهم بانک ها تا 9 خرداد 91

ردیف نام بانک قیمت به ریال EPS
1 بانک اقتصاد نوین 3532 560
2 بانک کارآفرین 2736 520
3 بانک سینا 2667 423
4 بانک انصار 2598 468
5 بانک پارسیان 2348 540
6 بانک سرمایه 2264 -
7 بانک ملت 1685 371
8 بانک تجارت 1613 350
9 بانک پاسارگاد 1606 370
10 بانک ایران زمین 1463 187
11 بانک دی 1378 225
12 بانک گردشگری 1365 -
13 بانک صادرات 1161 271

*جدول مقایسه برخی نسبت‌های مالی برای بانک‌ها

ردیف شرح نوع گزارش سود/سرمایه سود/ح ص س سود/دارایی کل ح ص س/دارایی کل
1 بانک اقتصاد نوین 9ماهه 0.34 0.22 0.018 0.08
2 بانک کارآفرین 12ماهه 0.52 0.23 0.038 0.16
3 بانک سینا 12ماهه 0.41 0.20 0.024 0.12
4 بانک انصار 12ماهه 0.57 0.20 0.013 0.069
5 بانک پارسیان 12ماهه 0.52 0.27 0.022 0.08
6 بانک سرمایه 3ماهه 0.53 0.04 0.004 0.11
7 بانک ملت 9ماهه 0.23 0.15 0.006 0.042
8 بانک تجارت 9ماهه 0.23 0.14 0.008 0.063
9 بانک پاسارگاد 12ماهه 0.36 0.24 0.044 0.18
10 بانک ایران زمین 9ماهه 0.65 0.048 0.019 0.41
11 بانک دی 9ماهه 0.15 0.076 0.029 0.39
12 بانک گردشگری 12ماهه منتهی‌ به آذر90 0.15 0.13 0.036 0.27
13 بانک صادرات 9ماهه 0.17 0.13 0.006 0.05

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر